Par un soir d’hiver, alors que les flocons de neige dansent dans le ciel, l’esprit festif de Noël s’empare du château enchanté. Mille et un jouets prennent vie. Parmi eux, un soldat de plomb qui n’a qu’une jambe. Il tombe immédiatement sous le charme d’une adorable ballerine, tout droit sortie d’une boîte à musique. Mais pourquoi la danseuse étoile garde-t-elle le silence ? Dans un tourbillon de cendres et de fumée, voilà les deux jouets qui finissent dans le feu.